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去哪儿接受私有化要约

时间:2016-10-21 08:48:24 作者: 来源:

     据悉,继艺龙退市之后,携程系的另一家在线旅游平台去哪儿也将从纳斯达克退市。1019日,去哪儿(Nasdaq:QUNR)发布公告称,已与远洋管理有限公司(Ocean Management Holdings Limited)达成最终的收购协议,后者出价44.4亿美元实现去哪儿的私有化。

  交易对价较之去哪儿622日美国存托凭证(ADS)溢价15%,收购预计将在2017年上半年完成。

  今年623日晚间,去哪儿公告称收到来自远洋管理有限公司私有化要约,计划以每股美国存托股30.39美元,相当于每普通股10.13美元的价格收购拥有多数投票权股东尚未持有的去哪儿在外发行普通股。

  据了解,远洋管理有限公司为私募股权基金Ocean Imagination L.PGP(普通合伙人),注册于境外的开曼群岛,主要投资酒店、旅游等行业。铂涛酒店集团董事长郑南雁是远洋管理有限公司的唯一股东和董事,他与梁建章均是携程早期的创办人。

  今年6月初,腾讯和携程刚完成了对OTA公司艺龙的私有化。市场人士分析,携程出于反垄断法,不方便亲自私有化去哪儿,因此就让郑南雁来做。

  201510月,携程与百度达成股权置换交易,交易完成后,百度拥有携程普通股可代表约25%的携程总投票权,携程将拥有约45%的去哪儿总投票权。

  今年以来,携程先后用10亿美元现金和新发行的18亿美元股份来换取去哪儿股票。去哪儿提交的SEC文件显示,截至今年3月,携程共持有去哪儿1.9亿股股票,占比43.8%617日,携程、去哪儿网公布合并后的Q1报表。两家业务仍呈快速增长态势,但携程因合并去哪儿造成11亿元的亏损,整体净亏损达到16亿元。

  97日,携程通过发行新股+可转债的方式,完成了中概股历史上最大规模的“公开发行式”配资。携程宣布发行2850万股美国存托凭证(ADS),定价45.96美元,同时发行总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券,初始转换价格约为每ADS 65.49美元。目前,绿鞋协议已完全执行,携程最终融资26亿美元。

  业内人士透露,携程自己的现金储备很充分,募资并非为完成去哪儿私有化融资。这一次对去哪儿的私有化,主体资金仍然来自远洋管理有限公司。

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